SNT모티브 주가 전망: 무상증자 반영 후 재평가 구간, 2025년 실적 회복 기대감 부각

SNT모티브 주가 전망: 무상증자 반영 후 재평가 구간, 2025년 실적 회복 기대감 부각

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙ 전기차 부품 매출 확대, 외형 성장 본격화

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• 2024년 SNT모티브 매출은 전년 대비 약 15% 감소함.
• GM향 DU(Drive Unit) 공급 중단과 EV 수요 둔화가 주요 원인.
• DU와 구동모터 매출 감소액은 총 1,847억원으로 확인됨.
• 다만 2025년은 낮아진 기저를 바탕으로 반등 구간 진입 예상.
• 현대트랜시스향 전자식 오일펌프가 연간 300억원 납품 시작.
• 2026년에는 현대모비스향 제동모터가 추가됨.
• 2027년부터는 현대차향 오일펌프와 헤어핀 구동모듈 공급 본격화.
• 헤어핀 모듈 계약 규모는 연간 2,000억원, 10년 장기계약.
• 생산 대응 위해 인천공장에 300억원 투자 중.
• 이 같은 전기차 부품 확대는 안정적 외형 성장 기반 제공.
• 2025년 매출액은 1조 260억원(+6%), 영업이익은 1,044억원(+6%) 전망.
• 전기차 부품 중심의 성장 구조가 주가 리레이팅 요소로 작용할 수 있음 😊

 

 

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⊙ 방산 부문, 수출 본격화로 수익성 개선

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• 내수 중심의 방산 매출은 정체 상태.
• 그러나 중동향 개인화기 수출로 방향 전환 중.
• 총 1,400억원 규모 수출 계약이 2025년 하반기부터 본격화됨.
• 2년에 걸쳐 매출이 인식될 예정이며, 단가와 마진이 높음.
• 방산 매출은 2025년 4% 증가 전망.
• 고마진 사업 비중 확대가 전사 영업이익률 개선에 기여.
• 수출 확대는 실적 안정성과 현금흐름 측면에서 긍정적임.
• 중장기적으로 방산 부문 수출은 SNT모티브 주가에 안정적인 버팀목 역할 수행.

 

 

 

 

 

⊙ 주가 리레이팅 구간 진입 가능성

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• 현재 SNT모티브 주가는 25,000원 수준.
• 무상증자 이후에도 상승 동력은 여전히 유효.
• 실적 턴어라운드와 신규 수주 반영은 아직 초기 단계.
• 특히 헤어핀 모듈, 전자식 오일펌프 등 신규 사업 본격화가 주가 재평가 요인.
• GM의 Bolt EV 재생산, HEV 모터 납품 확대 여부도 추가 모멘텀.
• 2026~2027년 신규 프로젝트 매출화가 진행될 시점에 주가 변동성 확대 예상.
• 주가 전망은 단기 반등보단 중기 구조적 상승에 무게가 실림.
• 수급보단 실적 기반 리레이팅 흐름이 주를 이룰 가능성 높음.

 

 

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⊙ 목표주가 및 투자의견

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• 투자의견은 BUY 유지.
• 목표주가는 무상증자 반영 후 31,000원으로 상향 조정.
• 기존 무상증자 전 기준으로는 54,000원 수준이었음.
• 현재 주가 대비 약 24% 상승 여력 존재.
• 목표 PER은 9.3배로, 업종 평균 대비 보수적 산정.
• 실적 성장과 수익성 회복이 확인될 경우 추가 상향 가능.
• 중장기 투자자라면 구조적 성장 구간에서 매수 접근 가능성 높음 💡

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다