LG화학 주가 전망: 실적 바닥 통과, 고부가 소재 중심의 반등 신호

LG화학 주가 전망: 실적 바닥 통과, 고부가 소재 중심의 반등 신호

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙ 1분기 실적, 시장 기대 상회하며 주가 반등 기대

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• 2025년 1분기 LG화학 영업이익은 1,910억원으로 전망됨.
• 이는 전 분기 대비 흑자전환이며, 시장 기대치(615억원)를 크게 상회하는 수준.
• 주가는 실적 개선 기대감에 점진적 반등 흐름 진입 가능성 있음.
• 석유화학 부문은 -737억원의 적자이나, 전 분기 대비 손실폭 축소.
• 범용제품 구조조정과 고부가 제품군(ABS, SSBR 등)의 견조한 수익성 영향.
• 첨단소재 부문은 1,255억원의 영업이익으로 전 분기 대비 +161.4%.
• 전분기 일회성 비용 제거와 양극재 플랜트 가동률 회복 효과 반영됨.
• 에너지솔루션 부문도 1,084억원 흑자전환.
• 메탈 가격 안정화와 2170 원통형 배터리 출하 개시가 실적 개선에 기여.
• LG화학 주가는 바닥 통과 후 실적 기반 리레이팅 구간 진입 가능성 존재 😊
• 주가 전망은 연간 영업이익 성장세 지속 시 우상향 흐름 유지될 가능성 높음.

 

 

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⊙ 연간 순이익 1조원 회복, 이익 구조 정상화 진행 중

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• 2025년 당기순이익은 1조 1,055억원으로 전년 대비 +114.7% 증가 전망.
• 2024년 실적에 반영됐던 아베오·분리막 관련 손상차손은 일회성 종료.
• ESS 수주 증가, 미국 JV 매출 확대에 따른 AMPC 효과가 이익 증가에 기여.
• 메탈 가격 반등이 배터리 판가 하락을 제한하며 수익성에 긍정 작용.
• 2025년 EPS는 12,004원으로 회복될 것으로 예상됨.
• 이익 증가 흐름은 LG화학 주가에 실적 기반 신뢰를 제공하는 요소.
• 2026년에는 EPS 23,302원, ROE 5.2%까지 반등 가능성 열려 있음.
• LG화학 주가는 현재 PER 19.3배 수준이며, 이익 모멘텀에 따라 밸류 재평가 기대.
• 주가 전망은 전방 산업 회복과 소재 수익성 회복이 병행될 경우 더욱 밝아질 수 있음.
• 실적이 추세적으로 회복될 경우, 중장기 투자 매력도는 재평가될 수 있는 구간.

 

 

 

 

 

⊙ PVC·고무 등 전통 화학 사업도 개선 시그널 발생

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• PVC는 하반기 인도 BIS 규제 시행으로 수출 기회 확대 예상됨.
• 초고중합도 PVC 제품(전기차 충전케이블 등) 확대도 수익성 개선에 기여.
• 고무부문은 래깅 효과 소멸로 타이트한 수급 기반의 견조한 수익 유지 전망.
• 석유화학은 구조조정 이후 범용 비중 축소, 고부가 포트폴리오 전환 진행 중.
• 전체 화학 부문은 2025년부터 손익 정상화 국면 진입 예상.
• 중장기적으로 전통사업의 체질 개선은 주가 디스카운트 해소 요소로 작용 가능.
• 석유화학 OPM은 2025년 0.5%로 턴어라운드 후 2026년 1.8%까지 개선 전망.
• 첨단소재·에너지솔루션 부문 이익이 전체 영업이익의 90% 이상 차지할 전망.
• LG화학 주가의 밸류에이션은 과거 대비 안정화된 이익 구조를 반영할 필요 있음.

 

 

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⊙ 목표주가 및 투자의견

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1. 투자의견은 ‘매수’ 유지.
2. 목표주가는 기존과 동일한 320,000원.
3. 현 주가 231,500원 대비 38% 상승 여력 존재.
4. 목표 PER은 2025년 EPS 기준 약 26.6배.
5. 실적이 시장 기대치를 상회하면서 리레이팅 가능성 부각됨.
6. 고부가 소재 중심 이익 회복 흐름은 주가 반등의 핵심 요인.
7. 일회성 비용 제거와 수익성 안정화가 동반되는 구조적 턴어라운드.
8. 단기 모멘텀은 실적 발표와 메탈가격 흐름에 연동될 가능성 높음.
9. 중장기적으로는 에너지솔루션 글로벌 확대와 AMPC 수혜 기대 지속 💡
10. 주가 전망은 단기 반등보단 중장기 실적 기반 재평가 중심으로 접근 필요.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다