LS ELECTRIC 주가 전망: 美 데이터센터 수주 확대, 전력 인프라 성장에 따른 주가 리레이팅 기대

LS ELECTRIC 주가 전망: 美 데이터센터 수주 확대, 전력 인프라 성장에 따른 주가 리레이팅 기대

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

▼ 객관적인 데이터 분석을 통한 내일의 급등주 참고하세요 ▼

▼▼▼▼▼

-

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

⊙ 미국 데이터센터 수주 시작, 실적과 주가에 모멘텀 발생

▲△▲

 

• LS ELECTRIC은 최근 미국 빅테크 데이터센터에 배전반과 전력기기를 공급하는 계약 체결.
• 공시된 수주액은 1,625억원이며, 이전 공급분까지 포함하면 총 2,500억원 규모로 확대.
• 매출 인식은 2024년 2~4분기에 걸쳐 진행될 예정이며, 평균 영업이익률은 15% 이상 추정.
• 해당 수주는 동사의 북미 전력 인프라 경쟁력 입증 사례로 평가됨.
• 향후 초고압 변압기 및 전력계통 장비로의 확장 가능성도 높아짐.
• 주가는 2월 고점(약 295,000원) 이후 조정받으며 209,000원까지 하락.
• 그러나 대형 프로젝트 수주가 실현되며 주가 반등 가능성이 커졌다는 점에서 주목 필요.
• 주가 전망은 북미 매출 본격 반영되는 2분기부터 회복 국면 진입 가능성 있음.
• 전력기기 외에도 자동화·신재생 부문 성과가 나타날 경우 주가 상승 동력 강화될 수 있음.

 

 

---

⊙ 초고압 변압기 CAPA 4배 확대, 글로벌 수주 체계 구축

▲△▲

 

• GE Vernova와의 협력 통해 유럽·동남아 시장에서 초고압 변압기 수주 진행 중.
• 기존 연간 2,000억원 규모였던 변압기 생산능력을 8,000억원 규모로 증설.
• 부산공장 확대 및 KOC 인수로 생산력 확보.
• 공급 부족 상태인 글로벌 시장에서 공격적 CAPA 증설은 주도권 확보 전략.
• 올해 중 추가 수주 가능성 다수 존재하며, 실적 가시성 확보 구간 진입.
• 글로벌 전력망 투자 확대에 따라 중장기 수혜도 유효.
• 전력 인프라 부문 매출은 2025년 1.7조원(+22% YoY)로 빠르게 확대될 전망.
• LS ELECTRIC 주가는 인프라 매출 증가에 따라 펀더멘털 기반의 재평가 가능.
• 주가 전망은 수주 성과와 CAPA 가동률이 핵심 모니터링 포인트 💡

 

 

 

 

 

⊙ 2025년 실적 레벨업 본격화, 이익률·순이익 동반 상승

▲△▲

 

• 2025년 매출 5.1조원(+11.6% YoY), 영업이익 4,674억원(+19.9%) 전망.
• 영업이익률은 9.2%로 구조적 이익률 상향 구간 진입.
• 지배주주 순이익은 304억원, EPS는 10,359원으로 추정.
• 전력기기 및 인프라 부문이 이익의 중심 축으로 전환 중.
• 자회사는 안정적이며 신재생 부문 손익도 점차 개선 예상.
• ROE는 15.2%, ROIC는 17.3%로 수익성 개선도 뚜렷.
• LS ELECTRIC 주가는 PER 기준 20.2배로 평가되며, 업종 성장 감안 시 밸류에이션 부담 크지 않음.
• 매출과 이익의 질 모두 좋아지고 있다는 점은 장기 주가 흐름에 긍정적.
• 주가 전망은 분기별 실적 발표 시마다 리레이팅 가능성 열려 있음 😊

 

 

---

⊙ 목표주가 및 투자의견

▲△▲

1. 투자의견은 ‘매수’ 유지.
2. 목표주가는 270,000원으로 유지되며, 현 주가(209,000원) 대비 상승 여력은 약 29%.
3. EPS 10,359원 기준 PER 26배 적용해 산정됨.
4. 북미·유럽 중심 데이터센터 수주 확산 시 추가 상향 여지 존재.
5. 고성장하는 전력 인프라와 전통 전력기기 부문의 실적 확장 동시 진행.
6. 2025년 실적 가시화 구간에서 주가 저점 탈피 가능성 높음.
7. 중장기 투자자라면 하반기 수주 모멘텀과 변압기 가동률 확인 필요.
8. 주가 전망은 실적 기반 중심의 안정적인 리레이팅 구조로 진입 중.

---

 

▼ 객관적인 데이터 분석을 통한 내일의 떡상주 참고하세요 ▼

▼▼▼▼▼

-

 

 

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다