삼성전자(005930) 초격차에서 추격자로…

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▼ 1Q 실적 요약 ▼

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DS 부문에서는 우리의 예상치에 미치지 못하였으며, 메모리 부문에서는 삼성전자가 SK하이닉스보다 영업이익 절대 규모에서 뒤쳐지는 상황이 지속되고 있습니다. 다섯 분기 연속으로 이러한 상황이 반복되고 있는데, 이는 삼성전자가 지난 몇 년간 메모리 챔피언으로 유지해왔던 타이틀이 현재에는 무색해 보인다는 것을 시사합니다. 그러나, 2분기부터는 DRAM과 NAND의 가격 상승과 재고평가손 충당금 환입으로 인해 둘 다 흑자를 기록할 전망이며, HBM의 실마리가 풀리면서 전체적인 메모리 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 또한, MX/NW 부문은 1분기에 역대 최고 매출을 기록하였으나, 2분기는 스마트폰 출하량 감소 등의 영향으로 실적이 둔화될 것으로 예상됩니다. VD/CE 부문은 전반적인 TV 시장 수요 정체와 경쟁 심화로 전년 대비 수익성이 하락하였으나, 가전분야의 전환으로 전체 실적은 개선되었습니다.

 

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▼ 실적 전망 ▼

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메모리 사이클의 업턴을 통해 2분기에는 삼성전자의 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. 메모리 부문에서는 매출이 71.5 조원, 영업이익이 4.4 조원으로 증가할 것으로 전망되며, 특히 DS 부문의 영업이익이 1분기 대비 2.5 조원 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나, 반면에 MX/NW 사업부는 스마트폰 출하 감소와 ASP 하락, 부품 코스트 증가 등의 삼중고를 겪을 것으로 예상되어 영업이익이 전분기 대비 0.9 조원 감소할 것으로 전망됩니다. 그 외의 사업부들은 1분기와 큰 차이가 없을 것으로 추정됩니다.

 

2024년에는 SDC와 MX/NW 사업부의 손익이 감소할 가능성이 있지만, 메모리 반도체는 하반기까지 업턴을 기대할 수 있습니다. 따라서, DS 부문의 손익은 지난해의 14.9 조원 적자에서 올해는 21.9 조원의 흑자로 개선될 것으로 전망됩니다. 삼성전자 전체의 실적은 매출 306.5 조원, 영업이익 39.3 조원, 순이익 36.4 조원으로 전년 대비 각각 18%, 498%, 135% 증가할 것으로 전망됩니다.

 

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