한화솔루션 기업 분석 및 목표주가 정리

한화솔루션 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 한화솔루션에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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한화솔루션은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 한화솔루션의 시총은 4조 910억원이고, 시총 순위는 코스피 92위이며, 총 상장주식수는 171892536주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 N/A l -1,172원이며, 동일 업종 PER이 -75.38배인 것을 고려해서 현재 한화솔루션의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 300원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.76% 입니다. 그럼 이어서 한화솔루션의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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한화솔루션의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 132887억원이고 영업이익 6045억원, 당기순이익은 -1553억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 171.83% 정도 지고 있습니다. 이어서 한화솔루션의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 38697억원이고 영업이익은 407억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 -3301억원을 기록했고, 부채비는 171.83% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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한화솔루션의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 한화솔루션 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 53,100 l 24,100 이었습니다. 한화솔루션의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 한화솔루션의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 한화솔루션 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표가제시▼

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증권사별로 한화솔루션의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 KB에서 설정한 한화솔루션 목표가는 30000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 31000원, 28000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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태양광 부문 이익 추정치의 변경으로 동사의 목표주가를 4만원에서 2.9만원으로 조정했습니다. 초기에는 미국 모듈 수입량이 4~5월에 정점을 찍고, 동남아의 관세 유예가 6월에 종료되면서 둔화될 것으로 예상했으나, 실제로는 예상보다 모듈 수입량이 더 빨리 증가했습니다. 23년에는 총 54GW의 모듈이 수입되었는데, 이는 예상을 상회하는 수치입니다. 이러한 상황에서 모듈 재고는 24년 6월 말 기준 약 41GW로 추정되며, 이는 24년 미국의 연간 설치 수요와 비슷한 규모입니다.

이에 따라 미국 내 모듈 재고 소진을 통한 가격 반등이 예상보다 늦어질 것으로 전망됩니다. 그러나 24년 하반기에는 미국의 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 공장이 상업가동되면서 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. 현재 주가에서는 다운사이드 리스크도 제한적이므로, 하반기에는 무게 중심을 놓고 접근하는 전략의 매수 의견을 유지합니다.

 

동사가 미국 USTR(무역대표부)에 중국을 포함한 양면형 패널에 대한 관세 면제 폐지를 요청한 것으로 알려졌습니다. 이에 대해 Suniva, First Solar 등 미국 내 7개 제조사들도 지지 입장을 밝혔습니다. 현재 미국은 수입산 모듈에 14.25%의 관세를 부과하고 있는데, 양면형은 그 대상에서 제외되어 있습니다. 그러나 실제로는 미국 모듈 수입량에서 양면형이 약 98%를 차지하고 있어 관세 부과 정책이 효과를 발휘하지 못하고 있는 상황입니다.

미국 USTR의 최종 결정 시기는 미정이지만, 관세 면제 폐지가 동사 주가에 직접적인 영향을 미치는 것은 아닙니다. 오히려 동남아시아산 모듈 수입관세 유예 종료 이후에 실질적인 수입량 감소와 재고 소진, 그로 인한 미국 내 가격 반등이 더 중요한 포인트가 될 것으로 보입니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다