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국내기업 분석 정리

LG전자 주가 전망: "2025년 실적 성장과 도전 과제"

LG전자 주가 전망: "2025년 실적 성장과 도전 과제"

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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주요 투자 요인

  1. 4분기 실적 전망
    • 매출액: 22조 4,365억 원(YoY -2.9%, QoQ +1.2%).
    • 영업이익: 2,361억 원(YoY -24.6%, QoQ -68.6%) 예상.
    • LG이노텍을 제외할 경우, -556억 원의 적자 전망.
    • HE 사업부의 적자와 BS 사업부의 높은 재고 부담이 원인.
  2. 2025년 실적 성장
    • 연간 매출액: 89.3조 원(YoY +2.2%), 영업이익: 3.7조 원(YoY +4.2%) 예상.
    • H&A 사업부는 안정적인 성장세 지속.
    • VS 사업부는 전기차 판매 둔화로 도전적인 환경에 직면.
  3. 장기적 경쟁력
    • OLED 사업 고도화효율적 인력 관리로 2025년 이후 실적 개선 가능성.
    • 글로벌 가전 시장에서의 경쟁력 유지.

투자 의견 및 전략

  1. 단기적 접근
    • 4분기 실적 부담과 글로벌 경제 여건 변화로 단기적인 주가 변동성 예상.
    • HE, BS 사업부의 원가 개선과 재고 감소 여부 주목 필요.
  2. 중장기적 접근
    • H&A 사업부VS 사업부의 중장기적 성장 잠재력.
    • OLED 사업 확대전장부품 사업 강화로 장기적 투자 가치 존재.

⊙목표주가 제시

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목표주가 분석

  1. 목표주가: 130,000원
    • 교보증권은 목표주가를 130,000원으로 유지.
    • 이는 HE 사업의 경쟁심화VS 사업부의 원가 부담 증가를 반영한 보수적 평가.
  2. 평균 목표가와 비교
    • 최근 6개월 증권사 평균 목표가: 134,545원.
    • 교보증권의 목표가는 평균 대비 약 3.4% 낮은 수준.
    • 이는 LG전자의 실적 개선 가능성을 인정하면서도, 단기적인 실적 부담을 반영한 결과.
  3. 주가 상승여력
    • 목표주가 대비 약 54.8%의 상승여력 추정.
    • 이는 H&A 사업부의 견조한 실적2025년 실적 개선 기대를 반영.

결론

  • 목표주가: 130,000원
    • 보수적 접근에도 불구하고 실적 개선 기대를 반영.
  • 투자 의견: 매수(BUY)
    • 중장기적으로 LG전자는 H&A 사업부의 안정성과 VS 사업부의 성장 가능성으로 매력적인 투자 대상.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다