하나투어 주가 전망: "ASP 감소세 속 장기적 성장 기대"
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙매수 전략 정보
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주요 투자 요인
- 4분기 실적 전망
- 매출액: 4,034억 원(YoY +13%), 영업이익: 254억 원(YoY -7%) 예상.
- 단거리 비중 증가와 경쟁 심화로 ASP 감소, 실적은 시장 기대치 하회 가능성.
- 2025년 실적 성장성
- 영업이익 YoY +60% 성장 전망.
- 단거리 여행 수요 안정화와 장거리 수요 회복으로 실적 개선 예상.
- 적극적인 주주환원 정책으로 투자 매력 상승.
- 패키지 취소율 감소
- 패키지 취소 물량이 전체 판매액의 2% 미만으로 실적에 미치는 영향 제한적.
투자 의견 및 전략
- 단기적 접근
- 2024년 4분기 ASP 감소세와 경쟁 심화로 단기 실적 부담 예상.
- 하지만, 매출 회복세와 주주환원 정책은 긍정적인 요소.
- 중장기적 접근
- 2025년 영업이익 성장과 여행 수요 정상화는 장기적 투자 가치를 높임.
- 주가 상승 여력이 크기 때문에 장기 투자 관점에서 매수 추천.
⊙목표주가 제시
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목표주가 분석
- 목표주가: 75,000원
- 대신증권은 목표주가를 75,000원으로 유지.
- 이는 2024년 4분기 ASP(평균 판매가격) 감소와 경쟁 심화에도 불구하고, 2025년 영업이익 YoY +60% 성장 전망을 반영.
- 평균 목표가와 비교
- 최근 6개월 증권사 평균 목표가: 74,800원.
- 대신증권의 목표가는 평균 수준과 비슷하나, 최저 목표가(70,000원) 대비 다소 낙관적인 평가.
- 주가 상승여력
- 목표주가 대비 약 37.1%의 상승여력 추정.
- 이는 패키지 취소율 감소, 주주환원 정책 확대, 2025년 실적 개선에 기반한 평가.
결론
- 목표주가: 75,000원
- 단기적 도전 과제에도 불구하고 장기적 성장 잠재력을 반영한 평가.
- 투자 의견: 매수(BUY)
- 경쟁 심화와 ASP 감소에도 불구하고, 2025년 강력한 실적 성장 전망으로 매수 추천.
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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