하나투어 주가 전망: "ASP 감소세 속 장기적 성장 기대"

하나투어 주가 전망: "ASP 감소세 속 장기적 성장 기대"

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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주요 투자 요인

1. 4분기 실적 전망
   • 매출액: 4,034억 원(YoY +13%), 영업이익: 254억 원(YoY -7%) 예상.
   • 단거리 비중 증가와 경쟁 심화로 ASP 감소, 실적은 시장 기대치 하회 가능성.
2. 2025년 실적 성장성
   • 영업이익 YoY +60% 성장 전망.
   • 단거리 여행 수요 안정화와 장거리 수요 회복으로 실적 개선 예상.
   • 적극적인 주주환원 정책으로 투자 매력 상승.
3. 패키지 취소율 감소
   • 패키지 취소 물량이 전체 판매액의 2% 미만으로 실적에 미치는 영향 제한적.

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투자 의견 및 전략

1. 단기적 접근
   • 2024년 4분기 ASP 감소세와 경쟁 심화로 단기 실적 부담 예상.
   • 하지만, 매출 회복세와 주주환원 정책은 긍정적인 요소.
2. 중장기적 접근
   • 2025년 영업이익 성장과 여행 수요 정상화는 장기적 투자 가치를 높임.
   • 주가 상승 여력이 크기 때문에 장기 투자 관점에서 매수 추천.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 분석

1. 목표주가: 75,000원
   • 대신증권은 목표주가를 75,000원으로 유지.
   • 이는 2024년 4분기 ASP(평균 판매가격) 감소와 경쟁 심화에도 불구하고, 2025년 영업이익 YoY +60% 성장 전망을 반영.
2. 평균 목표가와 비교
   • 최근 6개월 증권사 평균 목표가: 74,800원.
   • 대신증권의 목표가는 평균 수준과 비슷하나, 최저 목표가(70,000원) 대비 다소 낙관적인 평가.
3. 주가 상승여력
   • 목표주가 대비 약 37.1%의 상승여력 추정.
   • 이는 패키지 취소율 감소, 주주환원 정책 확대, 2025년 실적 개선에 기반한 평가.

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결론

• 목표주가: 75,000원
  • 단기적 도전 과제에도 불구하고 장기적 성장 잠재력을 반영한 평가.
• 투자 의견: 매수(BUY)
  • 경쟁 심화와 ASP 감소에도 불구하고, 2025년 강력한 실적 성장 전망으로 매수 추천.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다