한미약품 주가 전망: 거버넌스 이슈와 임상 모멘텀의 균형
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙매수 전략 정보
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임상 모멘텀에 주목한 메리츠증권의 분석
- 메리츠증권은 한미약품의 목표주가를 390,000원으로 설정하며 투자의견을 'BUY'로 제시했습니다.
- 이는 전일 종가 기준으로 약 **46.9%**의 추가 상승 여력을 의미합니다.
- 회사는 임상시험과 관련된 R&D 모멘텀을 2025년까지 주요 성장 동력으로 강조했습니다.
2025년까지 기대되는 주요 임상 시험
- Efinopegdutide: Merck에 라이선스 아웃된 약물로, 글로벌 임상 2상 결과가 2025년 말 발표될 예정입니다.
- LA-UCN2: 임상 1상 IND(임상시험계획 승인)가 2025년에 진행될 것으로 예상됩니다.
- LA-TRIA: 글로벌 임상 1상 결과가 2025년 ADA(미국당뇨학회)에서 발표될 가능성이 큽니다.
거버넌스 이슈와 시장의 시각
- 한미약품은 오는 12월 19일 예정된 임시주주총회를 앞두고 경영권 분쟁으로 주가에 부담을 받고 있습니다.
- 메리츠증권은 거버넌스 이슈가 단기적으로 주가에 영향을 미칠 수 있으나, 임상 모멘텀이 장기적인 성장 가능성을 뒷받침한다고 평가했습니다.
- 이는 투자자들이 단기적 이슈보다는 장기적인 R&D 성과에 주목할 필요가 있음을 시사합니다.
⊙목표주가 제시
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목표가 변동과 컨센서스 비교
- 메리츠증권은 2024년 10월 이후 목표주가를 390,000원으로 유지하고 있습니다.
- 이는 최근 6개월 동안 증권사 평균 목표가인 412,368원보다 약 5.4% 낮은 수준으로, 보수적 접근을 보여줍니다.
- 그러나 이는 최저 목표가인 370,000원보다 높아, 시장의 평균적 시각에 부합합니다.
한미약품 주가에 대한 투자 의견
- 한미약품은 R&D 기반의 장기적인 성장 가능성을 갖추고 있습니다.
- 현재의 거버넌스 이슈는 주가에 단기적 영향을 미치겠지만, 주요 임상 성과와 파이프라인의 잠재력이 이를 상쇄할 가능성이 큽니다.
- 목표주가 390,000원은 실질적인 성장 잠재력을 반영한 것으로, 중장기적 관점에서 투자 매력이 높은 종목으로 판단됩니다.
투자자들은 단기적인 변동성에 대비하며, 임상 성과와 경영권 분쟁 해결 여부를 지속적으로 주시해야 할 것입니다. 🚀
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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