두산 주가 전망: ASIC 내재화와 차세대 칩 출시 수혜 가능성

두산 주가 전망: ASIC 내재화와 차세대 칩 출시 수혜 가능성

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

▼ 객관적인 데이터 분석을 통한 내일의 급등주 참고하세요 ▼

▼▼▼▼▼

-

 

 

 

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

⊙매수 전략 정보

▲△▲

ASIC 내재화의 선두 수혜 기업

1. DS투자증권은 두산의 목표주가를 350,000원으로 상향 조정하며 투자의견을 'BUY'로 제시했습니다.
2. 이는 전일 종가 기준으로 약 **44.0%**의 추가 상승 여력을 의미하며, 투자자들에게 매력적인 성장 기회를 제공합니다.
3. 두산은 미국 빅테크들의 ASIC(주문형 반도체) 내재화 확대와 차세대 칩 출시 가속화로 주요 수혜 기업으로 부각되고 있습니다.

2025년 실적 전망

1. 전자 BG(사업 부문)의 매출은 1.2조 원으로 전년 대비 +30.7% 증가할 것으로 전망됩니다.
2. 영업이익은 1,780억 원으로 전년 대비 +59.2% 증가하며, 영업이익률(OPM)은 **14.8%**에 이를 것으로 보입니다.
3. 이는 주요 고객사들의 생산 확대와 빅테크의 칩 내재화에 따른 발주 증가 덕분입니다.

차세대 칩 ‘R’ 모델과 추가 성장 모멘텀

1. N사의 차세대 칩인 ‘R’ 모델이 조기 출시될 가능성이 제기되고 있습니다.
2. 이 칩은 당초 2026년 양산이 목표였으나, 빅테크의 ASIC 내재화 위협으로 출시 일정이 앞당겨질 가능성이 있습니다.
3. 두산은 이 모델의 단독 퀄리티 인증을 진행 중으로, 조기 출시 시 직접적인 수혜가 기대됩니다.

---

⊙목표주가 제시

▲△▲

목표가 변동과 컨센서스 비교

1. DS투자증권은 이번 리포트에서 목표가를 300,000원에서 350,000원으로 16.7% 상향 조정했습니다.
2. 이는 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,167원 대비 32.5% 높은 수준으로, 시장에서 가장 낙관적인 평가를 반영하고 있습니다.
3. 최근 6개월 동안 전체 증권사의 평균 목표가는 직전 6개월 평균 목표가 228,000원 대비 15.9% 상승하며, 두산에 대한 긍정적 평가가 이어지고 있습니다.

두산 주가에 대한 투자 의견

1. 두산은 전자 사업 부문의 매출 확대와 빅테크 수요 증가라는 강력한 성장 동력을 보유하고 있습니다.
2. 특히 ASIC 내재화와 차세대 칩 관련 발주 증가는 두산의 장기적인 매출 안정성과 성장성을 뒷받침합니다.
3. 목표주가 350,000원은 이러한 성장 가능성을 반영한 적정 평가로, 중장기 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

투자자들은 두산의 주요 고객사와 기술적 우위가 가져올 실적 개선 가능성을 주시하며, 중장기적인 성장 잠재력에 초점을 맞출 필요가 있습니다. 🚀📈

 

▼ 객관적인 데이터 분석을 통한 내일의 떡상주 참고하세요 ▼

▼▼▼▼▼

-

 

 

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다