한화솔루션 주가 전망: 모듈 가격 반등과 신재생 사업 회복, 실적 개선 본격화

한화솔루션 주가 전망: 모듈 가격 반등과 신재생 사업 회복, 실적 개선 본격화

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙ 2분기부터 흑자 전환 예상… 모듈 가격 회복 가능성 부각

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• 2분기 태양광 부문 영업이익은 504억원으로 전망됨.
• 미국 AMPC 세제 혜택 2,000억원 이상 반영 예정.
• 모듈 판매량은 전분기 대비 15~20% 증가 예상.
• 3월 말 기준 700MWh 규모 BESS 사업권 매각 실적 반영 예정.
• 미국 내 모듈 가격은 중국 감산 영향으로 반등 조짐을 보이는 중.
• 모듈 가격 회복 시, 영업이익 추가 확대 여지도 존재.
• 수익성 반등 시점이 2분기로 앞당겨지며 주가 흐름에도 긍정적 영향 기대.
• 한화솔루션 주가는 가격 반등과 정책 수혜가 동반될 경우, 상승 전환 가능성 확보.

 

 

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⊙ 연간 실적 흑자 전환 전망… 주가 재평가 조건 형성

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• 2025년 매출은 13.6조원, 영업이익은 5,154억원으로 흑자 전환 전망.
• 신재생 부문 영업이익은 6,743억원 수준으로 성장 폭 확대 예상.
• AMPC 9,000억원 수혜와 모듈 수요 회복이 실적 개선 핵심.
• 발전 부문은 자산 매각과 신규 사업 매출 반영이 진행될 예정.
• 케미칼 부문은 전년 대비 개선 흐름 유지될 것으로 예상.
• 전 부문에서 이익 정상화가 병행되며 이익 구조가 안정화되는 구간.
• 연간 기준 실적 회복이 뚜렷해지며, 주가의 밸류에이션도 조정될 가능성 존재.
• 한화솔루션 주가 전망은 실적 턴어라운드와 함께 점진적 상승 국면으로 전환 중.

 

 

 

 

 

⊙ 저점 통과한 주가… 모멘텀 확보 시 상승 여력 충분

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• 한화솔루션 주가는 52주 최고가 대비 약 40% 하락한 상태.
• 최근 3개월 기준 주가는 17.4% 상승하며 기술적 반등 시도 중.
• 현재 밸류에이션은 PBR 기준 0.4배 수준으로 역사적 저점에 근접.
• EPS는 2025년 기준 667원, ROE는 1.2%로 턴어라운드 초입에 위치.
• PER은 31.5배로 고평가로 보이지만, 2026년 16.1배로 빠르게 정상화될 전망.
• 순이익이 플러스로 전환될 경우, 수급과 심리 측면에서도 긍정적 변화 기대.
• 주요 제품 가격 회복과 함께 사업 구조가 이익 중심으로 재편되는 흐름.
• 주가는 밸류 하단에서 반등 준비 중이며, 중기적으로 재평가 기대 가능.

 

 

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⊙ 목표주가 및 투자의견

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투자의견은 ‘매수’ 유지.
목표주가는 25,000원으로 설정.
현재 주가(21,000원) 대비 약 19% 상승 여력 존재.
모듈 가격 반등, AMPC 정책 수혜, 발전 사업 회복이 주가 상승 동력으로 작용할 전망.
실적 저점 통과 후 이익 개선이 본격화될 경우, 한화솔루션 주가의 재평가 가능성 유효.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다