한올바이오파마 주가 전망: 목표주가 하향 조정, 향후 방향은?
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙ 현재 주가 및 목표주가 조정
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- 한올바이오파마의 현재 주가는 29,400원(3월 20일 기준)이며, 기존 목표주가 50,000원에서 42,000원으로 하향 조정됨.
- 이는 중증근무력증(MG) 적응증에 대한 Batoclimab의 상업화 중단과 중국 권리 분쟁으로 인한 가치 감소를 반영한 결과.
- 하지만 IMVT-1402 개발이 진행되고 있으며, 향후 신약 임상 성과에 따라 주가 변동성이 커질 가능성이 있음.
⊙ Batoclimab 임상 결과 및 경쟁 상황
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- Batoclimab의 MG 및 CIDP(만성 염증성 탈수초 다발신경병증) 임상 결과 발표됨.
- MG-ADL 지표 개선 확인됐으며, 680mg 투약군에서 -5.6, 340mg 투약군에서 -4.6의 개선 효과 보임.
- CIDP에서도 IgG 감소율이 높은 환자군에서 효과적으로 작용.
- 하지만 경쟁 약물인 Vyvgart가 이미 시장에서 우위를 점하고 있으며, 2024년 매출 22억 달러로 전년 대비 2배 성장.
- Batoclimab이 경쟁 약물 대비 제형적 강점을 갖고 있으나, Vyvgart의 PFS(프리필드 시린지) 제형 허가가 4월 예상되며, 2027년까지 오토인젝터 도입 계획도 있어 격차가 좁혀질 전망.
IMVT-1402의 중요성 증가
- Batoclimab의 상업화 가능성이 낮아지면서 IMVT-1402 개발 속도가 핵심 변수로 작용.
- IMVT-1402는 Batoclimab과 유사한 IgG 감소율을 보이면서도 LDL 증가 및 알부민 감소 부작용이 적음.
- 현재 GD, RA, MG, CIDP 등 6개 적응증 임상 진행 중이며, 2026년부터 임상 결과 발표 예정.
- 하지만 IMVT-1402의 출시 예상 시점이 기존 2026년에서 2028년으로 늦춰짐, 이로 인해 주가 상승 모멘텀이 둔화될 가능성이 있음.
⊙ 재무 실적 및 전망
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- 2023년 매출 135억 원, 2024년 139억 원, 2025년 예상 154억 원으로 완만한 성장 예상.
- 영업이익은 2023년 2억 원에서 2024년 0원(손익분기점), 2025년 6억 원으로 증가 전망.
- 2025년 지배주주 순이익 23억 원, 2026년 47억 원, 2027년 79억 원으로 빠른 실적 회복 예상.
⊙ 투자 의견 및 향후 전망
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- 투자의견 ‘BUY’(매수) 유지, 하지만 목표주가는 기존 5만 원에서 4.2만 원으로 하향.
- 주가 상승을 위해서는 IMVT-1402의 빠른 임상 진행과 상업화가 필수적.
- Vyvgart와의 격차가 벌어지는 상황에서 차별화된 전략이 필요하며, FcRn inhibitor 시장 경쟁이 점점 치열해지고 있음.
결론
현재 주가는 29,400원으로 목표주가 대비 43% 상승 여력이 있음. 하지만 신약 개발 지연 및 경쟁 심화로 단기적인 주가 반등은 어려울 가능성이 있음. IMVT-1402 개발 속도가 관건이며, 장기적 관점에서 투자하는 것이 유리할 것으로 판단됨. 🚀
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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