NHN 주가 전망: 구조조정과 게임 부문 강화가 핵심

NHN 주가 전망: 구조조정과 게임 부문 강화가 핵심

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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목표주가와 상승 여력

1. 삼성증권은 NHN(181710)에 대해 20,000원의 목표가를 유지하며 투자의견을 HOLD로 제시했습니다.
2. 현재 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승 여력이 있으나, 보수적 평가를 반영한 결과입니다.

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주요 분석 내용

1. 단기 실적 전망
   • 4분기 영업이익은 273억원으로 상각비 제거로 인해 정상화될 것으로 보입니다.
   • 웹보드게임 매출은 안정적으로 성장하고 있으나, 신작 출시 지연으로 인해 게임 부문 매출 성장은 2025년 2분기 이후에야 본격화될 전망입니다.
2. 사업 리스크와 개선 필요성
   • 기타 사업부의 경쟁력 약화는 NHN의 구조적인 리스크로 작용하고 있습니다.
   • 기업의 구조조정이 선행되지 않으면 밸류에이션 회복은 어려울 수 있습니다.
3. 게임 부문 성장 잠재력
   • 웹보드게임의 지속적인 매출 증가와 신작 출시가 가시화될 경우 성장 가능성이 있습니다.
   • 그러나 현재 신작 출시 지연은 매출 확대에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 변동과 컨센서스 비교

1. 목표주가 변동
   • 삼성증권은 이번 리포트에서 목표가를 20,000원으로 유지하며, 지난 1년간 제시된 목표가 중 최저 수준을 반영하고 있습니다.
2. 컨센서스와 비교
   • 삼성증권의 목표가는 증권사 평균 목표가인 22,500원 대비 -11.1% 낮은 수준으로, 보수적인 접근을 보이고 있습니다.
   • 최근 6개월 동안 전체 컨센서스는 29,167원에서 22,500원으로 -22.9% 하락하며, NHN에 대한 증권사들의 보수적 분석이 지속되고 있습니다.

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투자 전략 및 결론

1. 단기적 관점
   • 안정적인 웹보드게임 매출과 상각비 제거로 인해 4분기 실적이 정상화될 가능성이 있지만, 신작 출시 지연과 기타 사업부 리스크로 인해 주가 반등은 제한적입니다.
2. 장기적 관점
   • 신작 출시와 구조조정을 통해 사업 간소화 및 경쟁력을 강화한다면 장기적으로 긍정적인 모멘텀이 발생할 수 있습니다.

목표주가 및 투자의견

• 목표주가: 20,000원
• 투자의견: HOLD
• 투자 전략: 현재 NHN은 구조조정과 신작 출시 시점이 불투명한 상황으로 신중한 접근이 필요합니다. 장기적으로 게임 부문 강화가 주가 회복의 핵심이 될 것입니다. 🎮

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다