SK바이오팜 주가 전망: 엑스코프리 수출 순항과 긍정적 실적 기대

SK바이오팜 주가 전망: 엑스코프리 수출 순항과 긍정적 실적 기대

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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목표 주가와 투자의견

1. BNK투자증권은 SK바이오팜의 목표 주가를 150,000원으로 설정하며, 투자의견으로 매수를 유지했습니다.
2. 현재 주가는 목표 주가 대비 44.8% 상승 여력을 보이고 있어, 투자자들에게 매력적인 기회로 평가됩니다.
3. 이 목표 주가는 평균 목표가인 138,056원보다 8.7% 높은 수준으로, SK바이오팜의 성장 가능성에 대한 BNK투자증권의 긍정적인 평가를 보여줍니다.

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엑스코프리 수출과 주요 성과

1. 엑스코프리의 글로벌 성과
   • SK바이오팜은 미국뇌전증학회(AES)에서 긍정적인 피드백을 받으며, 엑스코프리의 글로벌 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
   • 현재 엑스코프리는 미국에서 3차 치료제로 처방되고 있으며, 임상 결과를 바탕으로 2차 치료제로의 확대 가능성이 논의되고 있습니다.
   • 2025년 엑스코프리의 연간 매출은 5,963억 원에 이를 것으로 전망됩니다.
2. 임상 및 보험 전략
   • 모노테라피 관련 임상을 시작하며, 긍정적인 결과 도출 시 보험사와의 협의를 통해 처방 우선순위를 높일 가능성이 있습니다.
   • 이는 환자들의 삶의 질 개선뿐만 아니라 매출 성장으로 이어질 것으로 기대됩니다.

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⊙목표주가 제시

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2024년 4분기 실적 전망

1. 매출과 영업이익 증가
   • 2024년 4분기 예상 매출액은 1,521억 원으로 전년 동기 대비 19.9% 증가하며, 영업이익은 365억 원으로 146.9% 성장할 것으로 보입니다.
   • 영업이익률은 24.0%를 기록하며, 시장 컨센서스를 상회할 것으로 기대됩니다.
2. 중국 파트너와의 협력
   • 중국 파트너사의 세노바메이트 NDA 제출로 약 210억 원의 마일스톤 수익이 발생하며, 실적에 긍정적으로 작용할 전망입니다.
3. 엑스코프리 매출 안정
   • 엑스코프리의 4분기 매출은 1,166억 원으로 예상되며, QoQ 성장세를 유지하고 있습니다.

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목표가 컨센서스와 시장 평가

1. 목표가 컨센서스
   • SK바이오팜의 평균 목표가는 138,056원으로, 지난 6개월 평균 목표가였던 119,312원 대비 15.7% 상승하며 낙관적인 변화가 확인되었습니다.
   • BNK투자증권의 목표가는 가장 높은 수준으로, SK바이오팜의 주가 상승 가능성에 대한 긍정적인 평가를 반영하고 있습니다.
2. 전체적인 낙관적 분석
   • 최근 6개월 동안 목표가를 상향 조정한 증권사가 3개로, SK바이오팜에 대한 증권사들의 긍정적 시각이 이어지고 있습니다.

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목표 주가 및 투자의견

1. 목표 주가
   • BNK투자증권은 SK바이오팜의 목표 주가를 150,000원으로 유지하며, 이는 현재 주가 대비 44.8%의 상승 가능성을 나타냅니다.
2. 투자의견
   • SK바이오팜은 엑스코프리의 글로벌 확장과 긍정적인 임상 결과를 바탕으로 성장 가능성이 높아 매수 의견을 추천합니다.
   • 투자자는 엑스코프리의 수출 성과와 임상 진척 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 🚀

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다