현대건설 주가 전망: 해외 수주 확대와 마진 개선 기대

현대건설 주가 전망: 해외 수주 확대와 마진 개선 기대

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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현대건설의 주가 현황과 시장 평가

1. 현대건설의 현재 주가는 25,850원으로, 52주 최고가 35,950원 대비 28% 이상 하락한 상태다.
2. 원자재 가격 상승과 국내 건설 경기 침체가 주가 부진의 주된 원인이었다.
3. 그러나 4분기 이후 해외 대형 프로젝트 본격화와 국내 사업 마진 개선이 기대되면서 주가 반등 가능성이 커지고 있다.

4분기 실적과 주가에 미치는 영향

1. 현대건설의 2024년 4분기 매출액은 8.3조 원, 영업이익은 1,160억 원으로 예상된다.
2. 매출액은 전년 동기 대비 소폭 감소하지만, 대형 프로젝트의 준공 도래와 해외 공사의 진행률 상승이 긍정적이다.
3. 다만 원가율 상승이 여전히 부담으로 작용하고 있어 주가 전망에 단기적인 불확실성이 존재한다.

해외 수주 확대와 성장 모멘텀

1. 현대건설은 이라크와 사우디 등 중동지역 대형 프로젝트를 기반으로 해외 매출 비중을 늘려가고 있다.
2. 2024년 해외 매출은 14.4조 원으로 전년 대비 21% 증가할 전망이며, 전체 매출의 40% 이상을 차지할 것으로 보인다.
3. 해외 대형 프로젝트들이 안정적으로 진행된다면 수익성 회복과 함께 주가 상승의 촉매제가 될 수 있다. 🌍

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⊙목표주가 제시

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국내 주택 사업과 마진 개선 기대

1. 국내 주택 사업은 일부 대형 사업장의 준공 도래와 분양가 현실화에 힘입어 마진이 점진적으로 개선될 것으로 보인다.
2. 특히 2025년부터는 원자재 비용 부담이 줄어들면서 국내 사업부의 이익률이 회복될 가능성이 크다.
3. 이러한 흐름은 현대건설의 주가 전망을 한층 더 긍정적으로 만드는 요인이다.

목표주가 및 종합 투자의견

1. 현대건설의 목표주가는 38,000원으로, 현재 주가 대비 약 47% 상승 여력이 있다.
2. 2024년 해외 수주 확대와 국내 마진 회복이 실적 개선을 이끌 것으로 예상된다.
3. 투자 의견은 매수로 유지하며, 해외 대형 프로젝트 진행 상황과 국내 건설 경기 회복 여부를 지속적으로 주시할 필요가 있다. 😊

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다