금호타이어 주가 전망: 매출 성장과 원가 경쟁력 강화 기대
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙매수 전략 정보
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매출 성장과 수익성 개선에 주목
- 한화투자증권은 금호타이어의 목표주가를 8,500원으로 상향 조정하며 투자의견을 'BUY'로 제시했습니다.
- 이는 전일 종가 기준으로 약 **77.3%**의 추가 상승 여력을 의미하며, 투자자들에게 주목할 만한 기회를 제공합니다.
- 매출 성장, 원가 경쟁력 강화, 관세 환입 등 다양한 긍정적 요인이 반영된 평가입니다.
2024년 실적 전망
- 2024년 매출액은 4.5조 원으로 전년 대비 +10.9% 증가할 것으로 전망됩니다.
- 영업이익률(OPM)은 **14.1%**로, 전년 대비 +3.9%p 개선될 것으로 보입니다.
- 이는 생산능력(CAPA) 증설과 고부가가치 타이어(고인치 제품) 비중 증가 덕분입니다.
4분기와 2025년 성장 동력
- 4분기는 유럽 시장에서 선복 확보 지연으로 이연된 매출이 인식되며, 손익 개선이 기대됩니다.
- 미국 반덤핑 관세 환입도 약 100~200억 원 규모로 반영될 예정입니다.
- 2025년에는 베트남 등 해외 공장의 CAPA 증설과 가동률 증가를 통해 매출이 더 확대되고 원가 경쟁력이 강화될 것으로 보입니다.
⊙목표주가 제시
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목표가 변동과 컨센서스 비교
- 한화투자증권은 이번 리포트에서 목표가를 8,000원에서 8,500원으로 6.2% 상향 조정했습니다.
- 이는 최근 6개월 증권사 평균 목표가 7,767원 대비 9.4% 높은 수준이며, 금호타이어에 대한 긍정적 시각을 반영하고 있습니다.
- 다만, 현대차증권의 최고 목표가 9,000원보다는 다소 낮은 보수적 평가를 유지하고 있습니다.
금호타이어 주가에 대한 투자 의견
- 금호타이어는 생산 능력 확대와 고부가가치 제품 비중 증가를 통해 안정적인 매출 성장을 이어가고 있습니다.
- 미국 반덤핑 관세 환입과 베트남 공장의 효율화는 수익성 개선에 기여할 강력한 동력입니다.
- 목표주가 8,500원은 매출 성장과 원가 경쟁력 강화를 반영한 적정 평가로, 주가 상승 여력을 제공합니다.
투자자들은 금호타이어의 유럽 및 미국 시장에서의 성과와 생산능력 증대 상황을 주목하며, 중장기적인 성장 가능성을 고려해 투자 기회를 검토할 필요가 있습니다. 🚗📈
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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