인바디 주가 전망 및 분석

인바디 주가 전망 및 분석

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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1. 3Q24 실적 요약

매출과 영업이익 감소
인바디는 3Q24에 매출 507억 원을 기록했으나, 이는 시장 기대치에 미치지 못했습니다. 영업이익은 전년 대비 21% 감소한 98억 원을 기록하며 영업이익률은 19.4%에 머물렀습니다. 주가에 부정적인 영향을 미친 주요 요인으로는 영업인력 확충에 따른 인건비 상승이 있습니다.

미국 군부대 입찰 재개
미국 군부대 입찰이 4분기 만에 재개되었고, 이는 주가 전망에 긍정적 요소로 작용하고 있습니다. 비록 매출액은 크지 않았지만, 해당 입찰의 불확실성이 해소된 것이 주목할 만합니다.

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2. 전문가용 제품과 가정용 제품의 매출 동향

전문가용 인바디 매출
전문가용 인바디 제품은 전년 대비 10% 증가한 412억 원의 매출을 기록했습니다. 이는 인바디의 주력 제품으로, 대부분의 해외 지역에서 꾸준한 수출 실적을 유지하고 있습니다. 이러한 꾸준한 매출 증가는 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

가정용 인바디 매출
가정용 인바디 제품의 경우 전년 대비 39% 증가한 65억 원의 매출을 기록했습니다. 이는 소비자 수요의 증가를 반영하며, 중장기적으로 인바디 주가 상승에 기여할 수 있는 요소입니다.

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3. 주요 시장별 매출 및 주가 영향

지역별 실적
한국, 일본, 북미 지역에서 각각 13%, 19%, 13%의 매출 성장을 기록했습니다. 반면, 유럽은 5% 감소했으며, 이는 주가에 다소 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 중국 시장의 매출은 42% 증가해, 빠르게 성장하는 시장으로서 인바디의 향후 주가 전망에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.

빅데이터 솔루션 출시 지연
기대를 모았던 빅데이터 솔루션 'LB 트레이너'의 출시가 내년으로 미뤄졌습니다. 이로 인해 단기적으로는 소프트웨어 역량을 통한 주가 상승 모멘텀이 약화될 가능성이 있지만, 중장기적으로는 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 하향
현재 목표주가는 35,000원으로 하향 조정되었으나, 매수의견은 유지되고 있습니다. 인바디의 주가는 현재 24,350원이며, 이는 상승 여력이 43.7%인 것으로 평가됩니다. 주가의 12개월 선행 P/E는 8배로, 유사 기업 대비 저평가된 상태입니다.

투자의견 요약
인바디의 주가는 현재 Peer 대비 낮은 평가를 받고 있으며, 소프트웨어 역량 강화와 같은 중장기적인 호재 요소가 존재합니다. 매출 성장과 제품 다변화로 인해 주가 상승 가능성이 존재하지만, 단기적인 인건비 증가와 일부 시장의 매출 감소가 부담으로 작용할 수 있습니다.

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목표주가 및 투자의견
목표주가는 기존 37,000원에서 35,000원으로 하향 조정되었지만, 인바디의 경쟁력 있는 제품 포트폴리오와 꾸준한 시장 점유율 확장으로 인해 매수의견을 유지하고 있습니다. 특히, 미국 군부대 매출 재개와 중국 시장의 급성장이 향후 주가에 긍정적으로 작용할 전망입니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다