팜스토리 주가 전망 보고서

팜스토리 주가 전망 보고서

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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1. 기업 개요

팜스토리는 배합사료 및 육가공 분야에서 1991년 설립되었으며, 1996년 코스닥에 상장된 이지홀딩스 그룹의 계열사입니다. 주된 사업은 사료사업부(54.3%), 육가공사업부(38.0%), 그리고 **가금사업부(6.3%)**로 구성되어 있습니다. 2024년 기준으로 팜스토리의 주가는 PBR 0.7x로, 이는 역사적인 PBR Band의 하단부에 위치해 있습니다. 이로 인해 현재 주가는 투자 매력도가 높은 수준으로 평가됩니다.

2. 안정적인 실적을 뒷받침하는 사료사업부

팜스토리의 사료사업은 글로벌 곡물 가격 변동에도 불구하고 안정적인 매출과 영업이익을 기록 중입니다. 2019년부터 2023년까지 사료사업 매출은 연평균 11.7% 성장했으며, 영업이익률은 4% 내외를 유지하고 있습니다. 이 같은 실적을 바탕으로 팜스토리 주가는 안정적인 흐름을 이어가고 있으며, 사료사업부의 성장성은 향후 주가 전망에서도 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

3. 양돈사업 실적 회복과 주가 전망

양돈사업은 사료비 하락과 돼지가격 상승을 바탕으로 2024년 상반기에 흑자 전환을 이루었습니다. 하반기에도 곡물 가격 하락과 돼지가격 안정세가 예상되며, 이는 팜스토리 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 가능성이 큽니다. 양돈사업의 회복이 팜스토리의 전체 실적 개선을 이끌 것으로 기대되며, 이는 주가 전망에도 긍정적 신호로 작용합니다.

4. 2024년 주가 전망 요약 및 밸류에이션

팜스토리의 2024년 실적은 매출액 1조 4,739억 원, 영업이익 512억 원으로 전망됩니다. 주가의 밸류에이션 측면에서 현재 PBR이 0.7x 수준으로, 경쟁사 대비 적정 수준에 위치해 있으며, 역사적 밴드 하단에 위치해 있어 향후 주가 상승 여력이 충분하다는 평가입니다. 특히, 사료 및 육가공 사업부의 안정성이 뒷받침되면서 주가는 장기적으로 안정적인 흐름을 유지할 가능성이 높습니다.

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⊙목표주가 제시

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5. 목표주가 및 투자의견

팜스토리의 목표주가는 1,600원 수준으로 제시되며, **투자의견은 ‘매수’**입니다. 주가 전망은 곡물 가격 하락과 국내 축산물 수요 안정성을 고려할 때 긍정적이며, 장기적 수익성 강화가 기대됩니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다