이수페타시스 주가 전망: 견고한 상승세 기대

이수페타시스 주가 전망: 견고한 상승세 기대

안녕하세요 오늘은 이수페타시스에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업 주요 정보 및 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙주요 투자정보 1

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1. 이수페타시스 주가 최근 동향

이수페타시스의 주가는 최근 40,250원(24년 8월 14일 기준)으로 거래되었습니다. 이는 과거 52주 최고가인 58,700원과 최저가인 21,550원 사이에서 꾸준히 상승하는 흐름을 보여줍니다. 최근의 주가 상승은 AI 가속기용 MLB 기판 등 고부가가치 제품군에서 판가(ASP)가 급등한 것이 주요한 배경으로 작용했습니다. 이로 인해 수익성이 개선되며 주가가 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

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2. 2분기 실적 및 주가 영향

이수페타시스는 2024년 2분기에 매출액 2,047억 원(전년 동기 대비 25% 증가)과 영업이익 275억 원(51% 증가)을 기록했습니다. 이러한 호실적은 주가 상승에 기여하며 시장의 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 특히, 평균판매가격이 전분기 대비 14% 상승해 수익성을 강화했으며, 이는 투자자들 사이에서 이수페타시스 주가에 대한 기대감을 높였습니다.

 

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 ⊙주요 투자정보 2

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3. 하반기 주가 전망: 신제품 공급 확대

3분기 이수페타시스의 영업이익은 약 297억 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 126% 증가한 수치입니다. 다만, 대구 신공장의 가동 지연이 있었으나 4분기부터는 본격적인 매출 반영이 이루어질 예정입니다. 또한, 고다층 MLB 제품군의 ASP 상승이 지속될 전망으로, 주가는 이에 따라 추가적인 상승 여력이 있다고 분석됩니다.

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4. AI 및 800G 통신장비용 기판 효과

하반기부터는 800G 통신장비용 기판의 출하가 본격화되며, 이 제품군은 이수페타시스에서 가장 높은 ASP를 기록할 것으로 기대됩니다. AI 고객사와의 프로젝트 수가 두 배 이상 증가하며 새로운 매출 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 흐름은 주가 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

 

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⊙목표주가 제시

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목표주가 및 투자의견

이수페타시스의 목표주가는 72,000원으로 설정되었습니다. 이는 현재 주가 대비 약 78.9%의 상승 여력을 지니고 있습니다. 목표주가는 2025년 예상 EPS 2,620원에 23년 평균 PER 27.2배를 적용해 산출된 것입니다. ASP 상승과 수익성 개선 흐름이 지속될 것으로 보이며, AI 및 통신장비 기판의 수요 확대가 긍정적으로 작용할 전망입니다.

투자자들은 이수페타시스의 MLB 기판 관련 빅싸이클 가능성을 염두에 두고 장기적인 투자 기회를 검토할 만합니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다