두산 주가 전망: AI 본격 양산과 성장 기회

두산 주가 전망: AI 본격 양산과 성장 기회

안녕하세요 오늘은 두산에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업 주요 정보 및 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙주요 투자정보 1

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• 3분기 전자 BG 실적 호조 두산의 전자 BG 부문은 2024년 3분기에 매출 2,496억 원을 기록하며 전년 대비 22.3% 증가했습니다. 특히 미국 N사향 B모델과 800G 네트워크향 제품의 공급 증가가 호실적을 이끌었습니다. 일회성 비용에도 불구하고 수익성은 전년 대비 60% 개선되었습니다. 이러한 성과는 주가에 긍정적 영향을 미쳤으며, 앞으로의 실적이 주가 상승을 이끌 중요한 요소로 작용할 것입니다.
• 4분기와 2025년 전망 2024년 4분기에는 전자 BG 부문의 마진 개선이 예상되며, 전방 업체들의 재고 조정에도 불구하고 AI 가속기 본격 양산이 매출 증가에 기여할 것으로 보입니다. 2025년에는 전자 BG의 매출이 1.1조 원을 넘어서고, 영업이익이 46.8% 증가할 것으로 추정됩니다. AI 가속기 부문의 기여가 커지면서 OP 마진은 14.5%까지 개선될 전망입니다. 이는 두산의 주가 전망에 긍정적인 영향을 미칠 요소로 평가됩니다.

 

 

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 ⊙주요 투자정보 2

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• AI 본격 양산과 주가 상승 요인 11월부터 시작되는 AI 가속기 양산은 두산 주가 상승의 핵심 동력입니다. 이와 함께 지배구조 이슈가 마무리되고, 밸류업 계획이 11월에 발표될 예정입니다. 자사주 처리 방안도 곧 결정될 것으로 보여 전자 BG 사업의 가치가 기존 2.5조 원에서 3.2조 원으로 상향 조정되었습니다. Target Multiple을 20배로 적용해 목표주가를 30만 원으로 상향한 배경입니다. 주가 전망은 이런 긍정적인 요소들이 반영될 가능성이 큽니다.
• 두산의 재무 전망과 투자 가치 두산의 2025년 예상 매출액은 1.97조 원, 영업이익은 1,428억 원으로 예상됩니다. 2024년에는 재무 구조가 개선되며 영업이익률이 6.3%로 유지되겠지만, 2025년에는 7.3%로 상승할 전망입니다. 현재 주가는 20만 500원으로, 목표주가인 30만 원 대비 49.6%의 상승 여력을 보입니다. 전자 BG 부문의 AI 관련 매출 성장이 두산 주가의 주요 성장 요인이 될 것입니다.

 

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⊙목표주가 제시

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목표주가 및 투자의견
DS투자증권은 두산에 대해 목표주가 30만 원, 투자의견 ‘매수’를 유지했습니다. 전자 BG의 AI 본격 양산과 밸류업 계획 발표가 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다. 현재 주가 20만 500원은 아직 저평가된 수준으로, AI 사업의 성장 가능성을 고려할 때 향후 주가 상승의 여지가 큽니다. 다만, 전방 업체 재고 조정과 시장의 변동성에는 주의가 필요합니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다