SK텔레콤 기업 분석 및 목표주가 정리

SK텔레콤 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 SK텔레콤에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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■ 기업 정보

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SK텔레콤은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. SK텔레콤의 시총은 10조 7,610억원이고, 시총 순위는 코스피 34위이며, 총 상장주식수는 214790053주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 10.03배 l 4,997원이며, 동일 업종 PER이 8.85배인 것을 고려해서 현재 SK텔레콤의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 3540원 이며 그에따른 시가 배당률은 7.07% 입니다. 그럼 이어서 SK텔레콤의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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■ 재무 살펴보기

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SK텔레콤의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 176085억원이고 영업이익 17532억원, 당기순이익은 11459억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 146.31% 정도 지고 있습니다. 이어서 SK텔레콤의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 45273억원이고 영업이익은 2971억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 1874억원을 기록했고, 부채비는 146.31% 입니다.

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■ 주가 흐름 보기

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SK텔레콤의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. SK텔레콤 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 55,200 l 43,300 이었습니다. SK텔레콤의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 SK텔레콤의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 SK텔레콤 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈

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■ 목표가제시

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증권사별로 SK텔레콤의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 메리츠에서 설정한 SK텔레콤 목표가는 62000원이고 투자의견은 'Hold'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 70000원, 65000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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2024년에는 동사가 매출액 17.83조 원(YoY +1.3%)와 영업이익 1.8조 원(YoY +2.7%)을 예상합니다. 전환지원금 정책 시행에 따른 마케팅비 증액을 고려하여 기존의 예상치를 하향 조정했습니다. 그러나 신규 사업에 주목해야 할 시기입니다. 에이닷의 사용자 수가 400만에 근접하며, 안드로이드에서의 통화녹음/요약 기능 지원이 시작되었습니다. 이로 인해 안드로이드 사용자 수 증가가 예상되고, 유료 서비스도 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 대형 CP사의 T우주 제휴에 따라 2분기 중에는 구독 매출도 증가할 것으로 예상됩니다.

동사에 대한 투자의견은 여전히 Buy이며, 목표주가는 63,000원을 유지합니다. 12개월 후의 EV/EBITDA는 3.35배로, 인적 분할 이후 평균치인 3.4배를 하회하고 있습니다. 또한, 2024년 예상 실적 기준 배당수익률은 7.3%로, 배당 수익 관점에서 매력적입니다. 이는 성장 가능성과 안정성을 고려하여 투자자들에게 유망한 투자 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다