유한양행 목표주가 및 향후 주가전망

유한양행 목표주가 및 향후 주가전망

안녕하세요 오늘은 유한양행에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.  

 

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▼기업 정보▼

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유한양행은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 유한양행의 시총은 6조 5,611억원이고, 시총 순위는 코스피 59위이며, 총 상장주식수는 80209064주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 52.60배 l 1,555원이며, 동일 업종 PER이 100.06배인 것을 고려해서 현재 유한양행의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 430원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.62% 입니다. 그럼 이어서 유한양행의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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유한양행의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 18590억원이고 영업이익 568억원, 당기순이익은 1340억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 33.89% 정도 지고 있습니다. 이어서 유한양행의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 4446억원이고 영업이익은 6억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 108억원을 기록했고, 부채비는 34.12% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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유한양행의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 유한양행 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 84,605 l 52,543 이었습니다. 유한양행의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 유한양행의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 유한양행 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표주가 제시▼

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증권사별로 유한양행의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 메리츠에서 설정한 유한양행 목표가는 100000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 88000원, 90000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼전문가 분석 주가 전망▼

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Johnson & Johnson은 이번 ASCO에서 아미반타맙/레이저티닙 관련 다수의 임상 결과를 발표할 예정입니다. 사전 공개된 3건의 연구결과 이외에도, 아미반타맙SC와 레이저티닙 병용요법의 임상 2상(PALOMA-2) 및 임상 3상(PALOMA-3) 결과가 발표될 것입니다. Exon20 삽입 돌연변이 1차 치료제 세팅에서 병용으로 투여되는 화학항암제가 정맥주사 제형임을 고려할 때, 아미반타맙SC는 경구제형인 레이저티닙과의 병용요법에서 가장 높은 효용을 가질 것으로 예상됩니다.

초록을 통해 고위험 바이오마커 또는 비정형변이를 가진 비소세포폐암 환자에서 레이저티닙 병용요법의 효능을 확인할 수 있습니다. TP53 공동변이 환자 및 간 전이 환자에서 병용요법은 타그리소 대비 유의미하게 무진행 생존기간(mPFS)을 연장했습니다. 해당 환자군은 전체 투여 대상의 최대 85%에 달하여, 승인 후 병용요법의 활용도가 증가할 전망입니다.

비정형변이는 전체 EGFR 변이의 약 14%를 차지합니다. 현재는 환자 32명을 대상으로 ORR 66%의 임상 결과로 승인된 2세대 표적항암제 지오트립(Afatinib) 또는 타그리소가 off-label로 사용되고 있습니다(ORR 50%). 아미반타맙/레이저티닙 병용요법은 환자 105명을 대상으로 ORR 51%, 치료를 받은 적 없는 환자 대상으로는 55%의 ORR을 달성했습니다. 해당 결과를 바탕으로 승인 후 병용요법의 off-label 처방도 가능할 전망입니다.

 

유한양행에 대한 투자의견은 'Buy'를 유지하고 목표주가를 84,000원으로 설정합니다. 하반기에 실적 개선이 예상되는 명확한 모멘텀을 갖춘 업체로 평가되며, FDA 승인 후 수령할 마일스톤 및 로열티가 실적 개선에 기여할 것으로 보입니다. 2024년 연결기준 매출은 2조 180억 원(YoY +8.5%), 영업이익은 960억 원(YoY +69.0%, OPM 4.8%)으로 전망됩니다.

 

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다