두산테스나 주가 전망: 긴 호흡이 필요한 시기

안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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**두산테스나(131970)**는 DB금융투자가 투자의견 'BUY'와 목표주가 30,000원을 제시하며 장기적인 투자 가치를 언급했습니다.
전일 종가 기준으로 현재 주가는 목표가 대비 약 **19.3%**의 추가 상승 여력을 보이고 있습니다.
하지만 최근 실적 및 업황 부진으로 인해 보수적인 접근이 필요하다는 평가도 나오고 있습니다.

2025년 실적 전망: 매출 3,827억원(+2% YoY), 영업이익 **532억원(+16% YoY)**으로 예상되며, 기존 전망치 대비 각각 22%, 51% 하향 조정되었습니다.
- 모바일 시장 약세와 CIS(이미지 센서) 재고 조정이 실적 하락의 주요 원인으로 지적되고 있습니다.
4Q24 실적 예상: 매출 848억원(-14% QoQ, -1% YoY), 영업이익 **70억원(-37% QoQ, -48% YoY)**으로 시장 예상을 크게 하회할 것으로 보입니다.
- CIS 및 AP(애플리케이션 프로세서) 가동률 하락이 실적 악화의 주된 요인입니다.
- 차량용 반도체 테스트 가동률은 견조하지만, 전방 산업의 부진이 전반적인 실적 개선을 저해하고 있습니다.

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하반기 회복 가능성: 2025년 하반기부터 CIS 재고 조정이 마무리되며 가동률 상승 및 신규 AP 테스트 물량 확보가 기대됩니다.
- 모바일 시장 수요 회복과 주요 고객사 신규 물량 진입이 실적 반등의 촉매제가 될 수 있습니다.
경쟁력 있는 기술력: 국내 중소형 반도체 테스트 업체로서 기술력을 기반으로 한 성장 가능성은 여전히 높습니다.

목표주가: DB금융투자는 기존 55,000원에서 30,000원으로 하향 조정하였지만, 투자의견 'BUY'를 유지하며 장기적 투자 가치를 강조하고 있습니다.
투자의견: 현재 주가 수준에서는 하방 리스크가 제한적이며, 하반기부터 실적 개선 가능성을 고려한 투자 기회로 평가됩니다.

두산테스나는 현재 실적 부진으로 단기적인 어려움을 겪고 있으나, 중장기적으로 회복 가능성이 높은 기업입니다. 특히, 반도체 산업의 구조적 성장과 함께 주력 사업의 개선이 예상되므로 장기적 관점에서 긍정적인 투자 대상으로 판단됩니다. 😊📈

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다

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